Gestisci clienti, pratiche e documenti in un unico software per il credito.
Centralizza il lavoro di consulenti e back office. L'intelligenza artificiale legge i documenti, estrae i dati e aiuta a confrontare ogni pratica con i prodotti finanziari censiti.
- Clienti, pratiche e documenti in un unico posto
- Analisi documentale e compilazione assistita con IA
- Pipeline, attività, prodotti e provvigioni sotto controllo
Call di 30 minuti · Nessun impegno
Configurabile per diversi prodotti e comparti finanziari.
- Mutui
- Cessioni del quinto
- Finanziamenti aziendali
- Leasing
- Factoring
- Finanza agevolata
- Pratiche immobiliari
- Pratiche assicurative
Scopri come gestire una pratica dalla prima richiesta fino alla scelta del prodotto finanziario.
Riduci documenti dispersi, inserimenti manuali e passaggi tra strumenti diversi. Il CRM Nexus organizza ogni fase in un flusso unico e tracciabile.
Condizioni promozionali per le prossime 10 attivazioni
Attiva il CRM a partire da 490€/mese. Scopri la configurazione dedicata per la tua struttura con un'analisi gratuita.
Richiedi un'analisi gratuitaTutto il ciclo della pratica in un unico CRM
Il CRM Nexus centralizza il lavoro di consulenti, collaboratori, back office e responsabili commerciali. Ogni informazione rimane collegata alla pratica: anagrafica, documenti, attività, appuntamenti, soggetti coinvolti, immobile, banca, prodotto, provvigioni e storico delle comunicazioni.
Gestione clienti e opportunità
Centralizza anagrafiche, richieste, contatti, appuntamenti, attività commerciali e storico delle interazioni.
Pipeline delle pratiche
Segui ogni richiesta attraverso fasi personalizzabili, assegnazioni, attività, scadenze e notifiche.
Raccolta documentale
Genera la checklist dei documenti necessari e controlla in tempo reale quali file sono mancanti, caricati o verificati.
Caricamento documenti da parte del cliente
Invia al cliente un collegamento riservato attraverso il quale può caricare i documenti richiesti senza accedere al gestionale.
Analisi documentale con IA
L'intelligenza artificiale legge i documenti caricati, estrae le informazioni principali e aiuta a completare automaticamente l'anagrafica.
Analisi di redditi e impegni
Organizza redditi, rapporti di lavoro, finanziamenti in corso, impegni mensili e dati dei soggetti collegati alla pratica.
Confronto dei prodotti bancari
Confronta il profilo della pratica con i criteri dei prodotti censiti e visualizza compatibilità, criticità, possibili blocchi e indicatori economici.
Gestione immobili
Collega il mutuo all'immobile e gestisci dati catastali, proprietari, provenienza, vincoli, perizia, valore di acquisto e rapporto tra finanziamento e valore.
Antiriciclaggio
Gestisci l'adeguata verifica, il profilo di rischio, i dati identificativi, le informazioni PEP e le verifiche relative ai soggetti della pratica.
Modulistica
Crea, compila e archivia modelli e documenti direttamente all'interno della piattaforma.
Provvigioni e rete commerciale
Monitora importi erogati, provvigioni attese, fatturate e incassate, costi, margini e quote riconosciute ai collaboratori.
Task, calendario e report
Organizza il lavoro quotidiano del team e controlla appuntamenti, attività in scadenza, pratiche ferme e risultati economici.
Un processo ordinato, tracciabile e condiviso
Acquisizione del cliente
Il contatto viene registrato nel CRM insieme alla richiesta e alle prime informazioni disponibili.
Apertura della pratica
La pratica viene assegnata al consulente o al collaboratore responsabile e inserita nella pipeline operativa.
Richiesta dei documenti
Il sistema genera la checklist e permette di inviare al cliente il collegamento per il caricamento dei file.
Analisi con intelligenza artificiale
L'IA legge i documenti, estrae i dati e segnala le informazioni mancanti da verificare.
Completamento della valutazione
Il consulente controlla redditi, impegni, soggetti coinvolti, immobile e altri elementi rilevanti.
Confronto dei prodotti
Il CRM confronta il profilo della pratica con i prodotti finanziari censiti e mostra i canali potenzialmente più compatibili.
Gestione dell'istruttoria
Il team segue attività, integrazioni documentali, appuntamenti, comunicazioni e avanzamento della pratica.
Delibera ed erogazione
L'esito viene registrato nel CRM e la pratica prosegue fino alla conclusione dell'operazione.
Calcolo delle provvigioni
Il sistema monitora provvigioni, costi, margini e quote riconosciute alla rete commerciale.
Una piattaforma costruita intorno al lavoro reale dei mediatori
Il CRM Nexus è progettato per gestire pratiche composte da documenti, controlli, soggetti, prodotti bancari, attività commerciali e passaggi di back office. Non è un semplice archivio di contatti. È un ambiente operativo nel quale ogni componente della pratica rimane organizzato, aggiornato e accessibile alle persone autorizzate.
Richiedi un'analisi gratuitaNexus parte da una base già sviluppata per il settore del credito e la configura intorno ai processi della tua organizzazione.
È possibile personalizzare:
Puoi iniziare da un singolo processo critico, validarlo e successivamente estendere la piattaforma ad altre aree operative.
Per le strutture che gestiscono ogni giorno pratiche, documenti e decisioni ricorrenti
Un'unica architettura, diversi comparti finanziari
La configurazione mostrata nella demo è sviluppata principalmente per la gestione delle pratiche di mutuo. La stessa piattaforma può essere configurata con workflow dedicati per:
Ogni comparto può avere una propria pipeline, documentazione, modulistica, criteri di valutazione e regole operative.
Mutuo e operazione immobiliare nella stessa piattaforma
Per le strutture che operano anche nel settore immobiliare, il CRM può collegare la pratica di mutuo all'immobile, al mandato e alla trattativa. Puoi gestire:
Richiedi un'analisi gratuitaIn questo modo area finanziaria e area immobiliare lavorano sulla stessa operazione, senza duplicare dati e documenti.
L'IA non sostituisce il consulente. Elimina il lavoro ripetitivo.
La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per supportare le attività che richiedono lettura, estrazione, confronto e organizzazione delle informazioni. Può aiutare a:
La valutazione finale e la scelta del percorso da seguire rimangono sotto il controllo degli operatori autorizzati.
Collega il CRM agli strumenti che utilizzi già
Nexus realizza integrazioni API e automazioni con banche dati, sistemi documentali, servizi di firma, software aziendali e portali esterni.
Le integrazioni permettono di:
Integrazioni già realizzate con
Ogni utente vede soltanto ciò che gli serve
La configurazione viene definita in base alla struttura organizzativa e ai processi del cliente.
«La società Nexus ci ha aiutati a portare automazione e intelligenza artificiale nei processi reali di Confeserfidi, riducendo attività manuali e rendendo la gestione delle pratiche più veloce, ordinata e tracciabile.»
Confeserfidi
Da oltre due anni Confeserfidi si affida a Nexus S.r.l. come partner tecnologico per introdurre automazione e intelligenza artificiale nei principali processi aziendali.
Confeserfidi è una società finanziaria vigilata da Banca d'Italia, con circa 12.000 soci, oltre 40 istituti bancari convenzionati, 29,3 milioni di euro di patrimonio netto e oltre un miliardo di euro di finanziamenti garantiti.
È inoltre autorizzata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI come certificatore del merito creditizio.
Aree automatizzate da Nexus
- Gestione delle pratiche
- Raccolta documentale
- Analisi preliminare di finanziabilità
- Profilazione dei clienti
- Workflow operativi
- Reportistica direzionale
- Supporto a consulenti e back office
Il progetto ha permesso di ridurre numerose attività prima gestite manualmente, velocizzare le analisi preliminari, automatizzare le checklist documentali e aumentare il controllo sui passaggi tra clienti, consulenti e back office.
Una software house specializzata nei processi del credito
Nexus S.r.l. è una società con sede a Milano che sviluppa CRM, piattaforme gestionali, integrazioni e automazioni basate sull'intelligenza artificiale.
Nel settore del credito sviluppiamo soluzioni per gestire pratiche, documenti, controlli, istruttorie, reti commerciali, banche dati e attività di back office.
L'obiettivo non è introdurre tecnologia fine a sé stessa, ma creare strumenti realmente utilizzabili dalle persone che ogni giorno seguono clienti e pratiche.
Durante la call analizzeremo il modo in cui la tua struttura gestisce oggi clienti, pratiche, documenti e prodotti finanziari.
Ti mostreremo:
La demo è gratuita e non comporta alcun impegno.
Risposte alle domande più comuni
Porta il tuo processo del credito in un unico CRM
Compila il modulo e raccontaci come gestisci oggi clienti, pratiche, documenti e prodotti finanziari.
Durante la demo ti mostreremo come il CRM Nexus può aiutarti a:
- →centralizzare clienti, pratiche e attività commerciali
- →raccogliere e organizzare i documenti
- →estrarre automaticamente i dati con l'intelligenza artificiale
- →controllare informazioni mancanti e criticità
- →confrontare le pratiche con i prodotti finanziari censiti
- →gestire collaboratori, provvigioni e margini
- →ridurre tempi, errori e inserimenti manuali